报告称中国企业全球股权发行总额达700亿美元

2013-12-25 02:58
摘要:
汤森路透数据显示,2013年迄今中国企业全球股权发行总金额达到700亿美元,较去年的587亿美元增长19.2%。 2013年中国企业全球首次公开发行(IPO)共募资148亿美元,较去年下降43.6%,是自

汤森路透数据显示,2013年迄今中国企业全球股权发行总金额达到700亿美元,较去年的587亿美元增长19.2%。

2013年中国企业全球首次公开发行(IPO)共募资148亿美元,较去年下降43.6%,是自2004年130亿美元发行额以来的最低记录。

2013年迄今中国A股IPO依然处于暂停状态,而2012年全年共有147项A股IPO,共募资156亿美元。

中国A股市场IPO的暂停促使中国企业去海外发行,共69项IPO募资总额148亿美元。大多数的IPO选择了香港交易所,45项IPO发行总额达到137亿美元,较去年增长36.1%。

2013年中国企业在香港交易所发行的IPO中至少有6个发行金额超过10亿美元,大幅推动了中国香港IPO市场。2010年在上海交易所上市的中国光大银行今年在香港交易所成功IPO,发行金额30亿美元。

也有一些中国企业选择去美国IPO上市,在纽交所共发行5.338亿美元,在NASDAQ共发行3.5亿美元。

2013年中国企业全球增发金额达到417亿美元,较去年增长43%,成为自2010年(584亿美元)以来的最高记录。今年中国最大的股权发行是中国招商银行A+H配股发行,总发行金额达到55亿美元。

2013年中国公司发行的可转债金额达到135亿美元,创年度发行金额历史最高,较2012年发行大幅增长302.7%,其中中国平安保险(集团)43亿美元的发行以及中国民生银行32亿美元的发行成为了最大的推动因素,而且中国平安保险(集团)本次的发行成为了中国企业有史以来第二大可转债发行。

中国企业全球股权及股权相关发行中金融行业居首位,共计238亿美元,较去年增长38.2%,占中国企业发行总额的34%。其次为工业行业,发行金额达80亿美元占市场份额11.4%,金额较去年下降33.2%。

高盛位居中国企业全球发行承销商排行榜首,总承销金额90亿美元,占市场份额12.9%,较去年增长72.1%。其次为瑞银,以50亿美元承销金额占市场份额7.2%。中金以43亿美元承销金额位列第三,占市场份额6.1%。在今年中国企业前十大发行中,高盛以承销商的身份参与了至少6项发行,包括中国招商银行55亿美元的A+H配股发行。

①本文仅代表作者观点,与上海新闻网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
②凡本网注明“来源上海新闻网“的文字和图片版权均属本网所有,任何组织或个人转载使用时必须注明来源,违者必究。
③如对稿件内容有疑议,请及时与本网站长联系,我们会在24小时内及时修改或删除!并向持版权者致最深的歉意!
收藏 分享 邀请
此篇文章已有0人参与评论

请发表评论

赞助商广告

精彩阅读